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創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物
美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%
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記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害
記憶體報價大漲，股價起飛，進入超級循環。但其他需要記憶體的消費性電子成本因此提高，不只笑不出來，還可能要出現災民了？ 作為景氣循環股之一，年初時，記憶體還受中國低價傾銷影響。南亞科創下2014年以來減資最低價29.1元，基本面是創下連續九季虧損。 一轉眼到了年底，記憶體則是搭上AI特快車，進入超級循環週期。南亞科才剛開始虧轉盈，股價就創下歷史新高178.5。 過去AI提到記憶體，通常著重於記憶體三大廠三星、海力士與美光推出的HBM與最新的DDR5，這些大廠也陸續宣布停產DDR4。即便是中國DRAM龍頭長鑫存儲，也應政策驅動轉往DDR5與HBM。 DDR4產能由原本的過剩掉頭轉向斷崖式短缺，形成明顯的結構缺貨，價格因此狂漲。產能高度偏重一線商品，則是造成消費電子、工控及中低階終端市場供應進一步緊縮，產生二級市場徘徊與價格倒掛現象。 不只南亞科受惠於DDR4價格與訂單，中小型記憶體廠華邦電、旺宏也得以承接更多轉單。
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